WhatsApp в amoCRM: номер компании в чате сделки

Номер WhatsApp подключается к ОмниЧат, а amoCRM получает его переписку как свой чат. Менеджеры работают там, где привыкли, — в карточке сделки.

• Переписка в сделке. Сообщения клиента видны в чате сделки и контакта amoCRM, вместе с фото и документами.
• Ответ из amoCRM. Менеджер пишет в чате сделки — клиент получает сообщение в WhatsApp с номера компании. Вложения менеджера тоже уходят клиенту.
• Статусы доставки. У сообщения менеджера в amoCRM видно, доставлено ли оно, а если нет — ошибка.
• Сделки клиента в ОмниЧат. В панели клиента есть блок «amoCRM»: открытые сделки с воронкой и этапом, сделка этой переписки, закрытые сделки с итогом.
• Виджет ОмниЧат в amoCRM. Пункт в левом меню открывает кабинет ОмниЧат, кнопка «Переписка в ОмниЧат» в карточке — диалог с клиентом.

Ответ, который сотрудник отправил с телефона номера, тоже попадёт в переписку.

Каждый номер WhatsApp в amoCRM — отдельный источник сделок. Откройте «Настройки», затем «amoCRM» и в блоке «Источники в amoCRM» выберите для номера воронку. Например, номер салона — в воронку «Запись», номер отдела продаж — в «Продажи».

Когда заводить сделку, решает сама amoCRM. Проверьте настройку «Беседы»: в «Настройках» откройте «Чаты и мессенджеры», затем «Беседы» и выберите «Создавать беседу в новой сделке, если у клиента нет активного покупателя или сделки». С вариантом «Всегда создавать» каждое обращение заведёт новую сделку.

Подсказки под воронкой в ОмниЧат предупредят, если воронка в архиве или у неё выключено «Неразобранное» — тогда новые сделки сразу встают на первый этап. Когда сделка закрыта, ОмниЧат закрывает и её беседу, чтобы следующее обращение клиента пошло по правилам amoCRM.

У WhatsApp номер собеседника известен всегда, поэтому ОмниЧат ищет контакт amoCRM по телефону и привязывает к нему чат ещё до первого сообщения.

Поиск amoCRM находит номер по совпадению части цифр, а это опасно: можно попасть в карточку другого клиента. ОмниЧат принимает найденный контакт, только если один из его телефонов совпал с номером WhatsApp целиком и такой контакт ровно один. Если нет — amoCRM заведёт новый контакт, а не приклеит переписку к чужой карточке. Дубль, если это всё-таки тот же человек, менеджер объединит средствами amoCRM.

Номер при этом берётся только из самого WhatsApp: в amoCRM уходит настоящий телефон клиента, а не случайный набор цифр.

Менеджер может начать переписку в WhatsApp прямо из amoCRM: выбрать источник — номер WhatsApp компании — и указать номер клиента из карточки. ОмниЧат откроет чат с этого номера и свяжет его с беседой amoCRM, так что ответ клиента вернётся в ту же сделку.

Пишите первым тем, кто вас знает: оставил заявку, звонил, покупал. Частые первые сообщения незнакомым людям — главный риск для номера: WhatsApp может запретить ему начинать новые чаты или заблокировать его. Подробно о рисках — на странице WhatsApp для бизнеса.

Автоматика amoCRM отправляет клиенту в WhatsApp шаблоны ОмниЧат. Например, на этапе «Записан» клиент получает памятку перед визитом, а на этапе «Счёт выставлен» — реквизиты.

1. В ОмниЧат создайте шаблон в разделе «Шаблоны» — общий или для группы.
2. В том же разделе включите у шаблона переключатель «amoCRM» — в окне шаблона он называется «Можно для Digital Pipeline и Salesbot». По умолчанию автоматике не разрешено ничего.
3. В Salesbot добавьте шаг «Отправить через ОмниЧат», выберите номер WhatsApp, с которого писать, и шаблон — или напишите свой текст. Отметка «Писать в последний активный канал клиента» отправит сообщение туда, где клиент писал последним.
4. В Digital Pipeline добавьте на этап действие «Отправить шаблон ОмниЧат» и выберите в нём номер и шаблон.

В шаблон и в свой текст подставляются имя клиента, номер, название и бюджет сделки, дата и время из карточки amoCRM. Если подставить нечего, сообщение не уйдёт: у шага Salesbot сработает выход «Не отправлено», а Digital Pipeline оставит в сделке заметку с причиной. Обычный текст и кнопки отправляйте штатным шагом amoCRM «Отправить сообщение» — он тоже уходит через WhatsApp ОмниЧат.