amoCRM

Клиент пишет в WhatsApp или Telegram — в amoCRM появляется сделка с его перепиской, а менеджер отвечает прямо из карточки. В ОмниЧат при этом видно, на каком этапе сделки клиента.

Подключать и настраивать может администратор кабинета ОмниЧат, у которого есть права администратора в amoCRM.

Что даёт подключение

Переписка в amoCRM. Сообщения клиентов из каналов ОмниЧат появляются в чате сделки и контакта amoCRM.
Ответы из amoCRM. Менеджер пишет в чате сделки — клиент получает ответ в свой мессенджер. В ОмниЧат такой ответ подписан именем менеджера.
Сделки создаёт amoCRM. Новый клиент — новая сделка в выбранной вами воронке.
Виджет ОмниЧат в amoCRM. Пункт ОмниЧат в левом меню amoCRM и кнопка «Переписка в ОмниЧат» в карточке сделки и контакта: открывает диалог с клиентом целиком.
Сделки в ОмниЧат. В панели клиента справа — блок «amoCRM» со сделками клиента.
Автоматика. Salesbot отправляет клиенту ваш шаблон или свой текст, Digital Pipeline — шаблон.

Подключение

Откройте «Настройки», раздел «amoCRM».
В поле «Адрес аккаунта amoCRM» впишите адрес, например company.amocrm.ru. Можно вставить ссылку из адресной строки браузера.
Нажмите «Подключить amoCRM».
Откроется окно amoCRM. Выберите аккаунт и разрешите доступ.
Вернитесь в ОмниЧат. Рядом с названием появится «подключена».

Окно не открылось — браузер мог его заблокировать. Нажмите «Открыть окно amoCRM» или разрешите всплывающие окна для сайта ОмниЧат. Ссылка в окне действует 20 минут.

Видите «Подключение amoCRM для этого кабинета сейчас недоступно» — напишите в поддержку ОмниЧат.

Каналы чатов

После подключения в блоке «Каналы чатов amoCRM» появятся ваши мессенджеры. Каждый из них amoCRM показывает отдельным чатом.

«подключён» — переписка уже идёт в amoCRM.
«ждём канал» — amoCRM ещё не выдала канал для этого мессенджера. С вашей стороны ничего делать не нужно.

Если что-то не настроилось, нажмите «Повторить настройку» внизу страницы. Ниже видно, сколько сообщений за сутки ушло в amoCRM и пришло из неё.

Источники и воронки

Каждый канал ОмниЧат в amoCRM — отдельный источник сделок. В блоке «Источники в amoCRM» выберите для канала воронку: туда amoCRM положит новую сделку из его чатов.

Например: сделки с WhatsApp-номера салона — в воронку «Запись», с Авито — в воронку «Продажи».

То же можно выбрать на странице самого канала.

Подсказки под воронкой:

«Воронка в архиве — выберите рабочую».
«Неразобранное выключено» — новые сделки будут сразу попадать в первый этап воронки.

Проверьте в amoCRM

Когда создавать сделку из чата, решает сама amoCRM. Проверьте одну настройку:

В amoCRM откройте «Настройки», затем «Чаты и мессенджеры» и «Беседы».
Выберите «Создавать беседу в новой сделке, если у клиента нет активного покупателя или сделки».

Вариант «Всегда создавать…» не выбирайте: тогда каждое обращение заведёт новую сделку.

Пункт ОмниЧат в левом меню amoCRM — кабинет ОмниЧат прямо внутри amoCRM. Разделов, которые повторяют amoCRM (задачи, запись, контакты, рассылки), там нет.
Карточка сделки или контакта — в правой колонке кнопка «Переписка в ОмниЧат». Она открывает диалог с этим клиентом. У новой карточки сначала нажмите «Сохранить».

Сделки клиента в ОмниЧат

В диалоге ОмниЧат, в панели клиента справа, есть блок «amoCRM»:

контакт amoCRM, с которым связан клиент;
открытые сделки: воронка, этап и сколько этапов пройдено, ответственный;
сделка этой переписки отмечена «эта переписка»;
ниже — закрытые сделки с итогом «Успешно» или «Не реализовано».

Нажмите на сделку — она откроется в amoCRM. Сотрудник видит все сделки клиента, а открыть сделку даст только amoCRM, по его правам там. Кнопка со стрелкой обновляет данные.

Надпись «Клиент ещё не связан с контактом amoCRM» значит, что amoCRM ещё не завела беседу. Связь появится после следующего сообщения клиента.

Автоматизация: Salesbot и Digital Pipeline

Salesbot (бот amoCRM) и Digital Pipeline (действия при переходе сделки на этап) умеют отправлять клиенту шаблоны ОмниЧат, а Salesbot — ещё и свой текст. Например, на этапе «Записан» клиент получает памятку перед визитом.

Для шаблонов сначала разрешите их:

В ОмниЧат откройте раздел «Шаблоны».
У нужных шаблонов включите переключатель «amoCRM» в списке. То же самое — «Можно для Digital Pipeline и Salesbot» в окне шаблона, там его можно включить сразу при создании.

По умолчанию не разрешено ничего, и новый шаблон тоже приходит без отметки. Подходят общие шаблоны и шаблоны групп, личные — нет. Отмечать может владелец или администратор кабинета. В разделе «Настройки», «amoCRM» видно, сколько шаблонов отмечено.

Шаг Salesbot:

В конструкторе Salesbot добавьте шаг «Отправить через ОмниЧат».
«Канал» — с какого канала ОмниЧат писать.
«Писать в последний активный канал клиента». Если клиент уже писал вам, сообщение уйдёт в переписку, где он писал последним, с любого канала. Если ещё не писал — с канала из пункта 2.
«Что отправить»: «Шаблон» — выберите шаблон из списка, или «Свой текст» — напишите сообщение прямо в шаге.
Сохраните бота.

У шага два выхода: «Отправлено» и «Не отправлено». Не отправится, если переписки с клиентом нет, а канал не выбран или не умеет писать первым: боты Telegram и MAX первыми не пишут.

Кнопки и вопросы отправляйте штатным шагом amoCRM «Отправить сообщение»: он тоже уходит через каналы ОмниЧат.

Digital Pipeline: на этапе воронки добавьте действие «Отправить шаблон ОмниЧат», выберите канал, при необходимости отметьте «Писать в последний активный канал клиента» и выберите шаблон. Своего текста у этого действия нет — только разрешённые шаблоны. Если сообщение не ушло, в сделке появится заметка с причиной.

Что подставляется в шаблон и в свой текст шага при отправке из amoCRM: имя контакта {client_name}, имя без фамилии {client_first_name}, номер сделки {deal_id}, название {deal_title}, бюджет {deal_amount}, дата и время {date}, {time}. Значения берутся из карточки amoCRM. В шаблонах ОмниЧат переменные amoCRM вида {{contact.name}} не работают. Если переменную нечем заполнить, сообщение не уйдёт — клиент не получит «Здравствуйте, {client_name}!».

Групповые чаты

По умолчанию групповые чаты в amoCRM не уходят. Если включить «Групповые чаты — тоже в amoCRM», amoCRM заведёт на группу отдельный контакт и сделку, а ответ менеджера получат все участники группы.

Отключение

«Отключить» внизу страницы — переписка перестанет уходить в amoCRM. Связи клиентов и чатов сохранятся: при повторном подключении история продолжится.

Частые вопросы

Менеджер ответил в amoCRM, а клиент не получил. Проверьте в ОмниЧат, подключён ли канал: на странице «Каналы» у него должен быть статус «Подключён». Сам менеджер увидит ошибку доставки у сообщения в amoCRM.

Каждое сообщение создаёт новую сделку. Проверьте настройку «Беседы» в amoCRM — см. «Проверьте в amoCRM».

В шаге Salesbot пустой список шаблонов. Ни один шаблон не разрешён. В разделе «Шаблоны» включите «amoCRM» у нужных шаблонов и откройте шаг заново.

Пункт ОмниЧат в amoCRM открывает пустую страницу. В amoCRM откройте настройки виджета ОмниЧат и нажмите «Сохранить». Не помогло — напишите в поддержку.