Это карта кабинета. Слева — меню с разделами. Здесь по паре фраз о каждом: что в нём делают и кому он нужен. Если какого-то раздела у вас в меню нет, загляните в конец статьи — там написано почему.
Диалоги
Главный раздел для всех, кто отвечает клиентам. Сюда приходят сообщения из всех подключённых мессенджеров, чата на сайте и Авито. Слева список диалогов, в центре переписка, справа карточка клиента. Число на значке раздела — сколько непрочитанных сообщений. С чего начать — статья «Как работать в диалогах оператору».
Задачи
Доски с карточками задач, как стикеры на стене, разложенные по колонкам: «В работе», «На проверке», «Готово» и другие, какие заведёте. Задачу можно создать прямо из диалога — например, «перезвонить клиенту в пятницу». Сюда же падают заявки клиентов из бота и личного кабинета клиента. Число на значке — ваши задачи. Подробно — статья «Задачи».
Лист записи
Расписание мастеров, врачей или кабинетов в виде таблицы по дням. Записать клиента можно прямо из диалога, а клиент может записаться сам по ссылке или через бота. Раздел нужен салонам, клиникам, автосервисам — всем, кто работает по записи. Подробно — статья «Лист записи».
Контакты
Ваша база клиентов: все, кто вам писал, с телефонами, никами в мессенджерах, перепиской и заметками. Здесь можно найти клиента, открыть его карточку и объединить двух клиентов, если это один человек. Есть только в кабинете без Битрикс24: в Битрикс24 клиенты живут в CRM. Подробно — статья «Контакты».
Рассылки
Одно сообщение многим клиентам сразу: напоминание, акция, поздравление. Получателей можно взять из файла, из канала, по тегам или по признаку («давно не были», «скоро день рождения»). Отправка идёт по расписанию и небольшими порциями, чтобы мессенджер не принял её за спам. Подробно — статья «Рассылки».
Шаблоны
Готовые ответы на частые вопросы: адрес, цены, реквизиты. Оператор вставляет их в сообщение через «/» и не печатает одно и то же. Подробно — статья «Шаблоны ответов».
Каналы
Здесь подключают мессенджеры: номер WhatsApp, Telegram, MAX, ботов, ВКонтакте, Авито, чат на сайте. Тут же видно, какой канал работает, а какой отключился и ждёт QR-кода, и здесь же оплата каналов — кнопка «Оплата». Обычно этим занимается владелец или администратор. Подробно — статьи «Подключение каналов» и «Оплата каналов».
Аналитика
Сколько пишут клиенты, как быстро им отвечают, кто из операторов сколько ответил, в какие часы больше всего сообщений. Есть вкладки по рассылкам и по чату на сайте. Нужна руководителю, чтобы видеть нагрузку и скорость ответа. Подробно — статья «Аналитика».
Меню бота
Отдельного раздела больше нет. Кнопки, которые видят клиенты в боте Telegram и MAX, настраивают в «Настройках», в разделе «Бот и личный кабинет клиента», на вкладке «Меню бота».
Настройки
Всё, что настраивают один раз: рабочее время и автоответы, уведомления, бот и личный кабинет клиента, отзывы, теги, чёрный список. В группе «Команда» — сотрудники и роли (только администратору). В группе «Интеграции» — Битрикс24, amoCRM, кассы и раздел «Для разработчиков» (что из этого вы увидите, зависит от кабинета). Значок «?» у любой настройки открывает справку о ней.
Помощь
Статьи справки — эта в том числе — и инструменты для разговора с поддержкой, например тест скорости. Открыта всем сотрудникам.
Меню профиля
Кружок с вашими инициалами или фото в самом низу меню. В нём:
- «Мой профиль» — ваши уведомления, защита входа и привязка Telegram;
- «Оплата» — если раздел «Каналы» вам не виден, а оплату вам доверили;
- «Тёмная тема» или «Светлая тема»;
- «Открыть в отдельной вкладке»;
- «Выйти».
На телефоне
Кабинет работает и в браузере телефона. Главные разделы — в нижней строке экрана, остальные — под «Ещё». Полное меню открывает кнопка с тремя полосками вверху слева. «Настройки» в нём открывают свой список пунктов, назад — строка «Разделы кабинета».
Почему у меня нет раздела
Состав меню у всех разный. Причины три.
- Раздел выключен в кабинете. Владелец может спрятать то, чем вы не пользуетесь: «Настройки», раздел «Поведение и сообщения», карточка «Разделы кабинета». Так включаются и выключаются «Задачи», «Шаблоны», «Контакты», «Рассылки», «Лист записи». Данные выключенного раздела не пропадают — включили обратно, и всё на месте.
- Раздел ещё новый. Некоторые возможности помечены «бета»: они появляются, когда поддержка ОмниЧат включит вашему кабинету новые возможности. «Лист записи» и «Рассылки» к ним не относятся: «Лист записи» включают в «Разделах кабинета», «Рассылки» включены у всех.
- Роль не открывает раздел. Что видит каждый сотрудник, решает его роль: «Настройки», раздел «Роли». Оператору, например, обычно не нужны «Аналитика» и «Настройки». Администратор видит всё.
Если раздел нужен, а его нет — спросите администратора вашего кабинета.